| A1 | Dreamer (Viva Sonhando) |
| A2 | Canta Mais (Sing Once More) |
| A3 | Olha Maria (Amparo) |
| A4 | One Note Samba |
| A5 | Dindi |
| B1 | Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado) |
| B2 | Marina |
| B3 | Desafinado (Off Key) |
| B4 | Voce Vai Ver (You'll See) |
| B5 | Estrada Do Sol (Road To The Sun) |
| C1 | The Girl From Ipanema |
| C2 | Double Rainbow |
| C3 | Triste |
| C4 | Wave |
| C5 | Someone To Light Up My Life (Se Todos Fossem Iguais A Voce) |
| D1 | Falando De Amor (Speaking Of Love) |
| D2 | Two Kites |
| D3 | Modinha (Serenade) |
| D4 | Song Of The Sabia (Sabia) |
| D5 | This Happy Madness (Estrada Branca) |
