| A1 | Samba Da Minha Terra |
| A2 | O Barquinho |
| A3 | Bolinha De Papel |
| A4 | Saudade Da Bahia |
| A5 | A Primeira Vez |
| A6 | O Amor Em Paz |
| A7 | Vocé E Eu |
| A8 | Trenzinho (Trem De Ferro) |
| A9 | Coisa Mais Linda |
| A10 | Presente De Natal |
| A11 | Insensatez |
| A12 | Este Seu Olhar |
| A13 | Manhã De Carnaval - Bonus Track - 7-inch EP (1959) |
| B1 | Chega De Saudade |
| B2 | Lobo Bobo |
| B3 | Brigas, Nunca Mais |
| B4 | Hô Bá Lá Lá Lá |
| B5 | Saudade Fez Um Samba |
| B6 | Maria Ninguém |
| B7 | Desafinado |
| B8 | Rosa Morena |
| B9 | Morena Boca De Ouro |
| B10 | Bim Bom |
| B11 | Aos Pés Da Cruz |
| B12 | É Luxo Só |
| B13 | O Nosso Amor; A Felicidade - Bonus Track - 7-inch EP (1959) |
